Инвестиционные портфели

Международно признанный инвестиционный процесс - для преувеличения Вашего капитала

Услуга

Опытная и высококвалифицированная команда CBL Asset Management разрабатывает и профессионально управляет инвестиционными портфелями с учётом:

инвестиционных целей Клиента и его толерантности к рискам
ожидаемого дохода
планируемого срока инвестиций.

Узнать больше

Инвестиционный процесс

Специалисты CBL Asset Management получают информацию от Клиента о целях и предпочтениях, определяют толерантность к риску Клиента и обсуждают подходящую инвестиционную стратегию.
Для конкретного Клиента разрабатывается индивидуальная структура портфеля.
Активы размещаются в соответствии с согласованной структурой.
Портфель и включенные в него ценные бумаги постоянно отслеживаются, а так же оцениваются альтернативы текущим вложениям.
Производятся тактические изменения структуры портфеля согласно ситуации на рынке и инвестиционной стратегии CBL Asset Management.
Клиент получает регулярные отчёты о портфеле, а так же имеет возможность отслеживать портфель в интернет-банке.

Тарифы

Комиссионное вознаграждение, плата за услуги и прочие издержки, применяемые управляющей компанией в отношении инвестиционного портфеля клиента и других услуг:	Тариф/объем
Управление инвестиционным портфелем	1.00 % в год (вкл. НДС)
Управление частью инвестиционного портфеля, которая вложена в управляемые CBL Asset Management фонды	0.05 % в год (вкл. НДС)
Плата за первоначальное размещение активов	0% - 1%¹
Подготовка отчетов, справок и других выписок по запросу клиента	50 EUR
Обработка сделки по переводу финансового инструмента (за каждый финансовый инструмент)	50 EUR
Управление инвестиционным портфелем, остаточный объем которого составляет менее 10 000 EUR²	120 EUR² в год
Минимальный объем инвестиционного портфеляпод управлением	100 000 EUR²

¹ в зависимости от объема и профиля риска портфеля
² или эквивалент в другой валюте

С более подробной и обширной предварительной (ex ante)информацией, которую в соответствии с законодательными требованиями необходимо предоставить о платах и расходах, связанных с оказанием услуги по управлению инвестиционным портфелем, Клиент будет ознакомлен персонально при получении предложения услуги по управлению инвестиционным портфелем до заключения договора об управлении инвестиционным портфелем или внесения изменений в данный договор.

Общие правила управления инвестиционными портфелями

Действующие (26.12.2022.)
Действует с 27.11.2024.
Приложение «Устойчивое развитие» 01 2023 г., версия 1 (на английском языке)

Предыдущие версии:

19.05.2022.
30.08.2018.
01.11.2016.

Команда

Познакомиться