Investiciniai portfeliai

Jūsų turto augimo siekiama taikant tarptautiniu mastu pripažintą investavimo strategiją

IPAS „CBL Asset Management“ teikia portfelio administravimo paslaugas teritorijoje ir pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Tarpvalstybinis paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamas neatidarius filialo pagal 2009 m. liepos 13 d. Direktyvos 2009/65/EC reikalavimus dalyvaujant AB „Citadele“ bankui.

Toliau pateikiami dokumentai yra anglų kalba, nes pagal 2009 m. liepos 13 d. Direktyvos 2009/65/EC IPAS „CBL Asset Management“, kaip tarptautinio paslaugų teikėjo, pagrindinė darbo kalba nėra lietuvių.

Klientų aptarnavimas

Patyrę ir aukštos kvalifikacijos „CBL Asset Management“ specialistai formuoja ir profesionaliai valdo individualius investicijų portfelius, atsižvelgdami į:

kliento rizikos toleranciją ir investavimo tikslus
numatomą portfelio grąžą
planuojamą investavimo laikotarpį

Daugiau informacijos

Investavimo procesas

„CBL Asset Management“ specialistai išsiaiškina kliento poreikius ir tikslus, įvertina rizikos toleranciją bei aptaria tinkamas investicijas
Investicijų specialistai parenka portfelio struktūrą, geriausiai atitinkančią konkrečią kliento situaciją
Turtas investuojamas atsižvelgiant į su klientu sutartą portfelio struktūrą
Portfelis ir jame esantys vertybiniai popieriai nuolat stebimi, taip pat vertinamos alternatyvios investavimo galimybės
Atsižvelgiant į padėtį finansų rinkose ir „CBL Asset Management“ investavimo strategiją, portfelio turto paskirstymas gali būti operatyviai keičiamas
Klientas reguliariai gauna portfelio būklės ataskaitas, gali pokyčius stebėti interneto banke

Bendrosios investicinio portfelio valdymo taisyklės

Galiojanti versija (27.12.2024.)
Taisyklės Priedas Tvarumas 01 2023 v1 (anglų k.)

Ankstesnės versijos:

26.12.2022.
19.05.2022.
30.08.2018.
01.11.2016.

Komanda

Komanda

Į jūsų klausimus atsakys

Gerovės valdymo departamento vadovas Ąžuolas Kuklys

Skambinkite +370 5 221 9091 arba rašykite el. laišką Azuolas.Kuklys@citadele.lt