Investīciju portfeļi

Starptautisku atzinību ieguvis investīciju process – Jūsu kapitāla vairošanai

Pakalpojums

Pieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:

  • klienta riska toleranci un investēšanas mērķus
  • vēlamo portfeļa atdevi
  • plānoto investīciju termiņu

Uzzināt vairāk

Investīciju process

  • CBL Asset Management speciālisti uzklausa klienta vēlmes un mērķus, nosaka klienta riska toleranci un apspriež piemērotas investīciju iespējas.
  • Investīciju speciālisti izstrādā klientam individuāli piemērotu investīciju portfeļa struktūru.
  • Aktīvus izvieto atbilstoši saskaņotajai portfeļa struktūrai.
  • Portfelis un tajā iekļautie vērtspapīri tiek pastāvīgi uzraudzīti un izvērtētas alternatīvas ieguldījumu iespējas.
  • Saskaņā ar CBL Asset Management investīciju stratēģiju un tirgus situāciju, investīciju speciālisti veic taktiskas izmaiņas portfeļa struktūrā.
  • Klients saņem regulāras portfeļa atskaites, kā arī var sekot tām līdzi internetbankā.

Vispārējie investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumi