CBL dzīves cikla plāns Millennials

Целью плана является долгосрочный прирост капитала, используя, так называемый, принцип инвестиций на протяжении жизненного цикла. Главная особенность – автоматическое уменьшение доли акций по мере приближения пенсионного возраста целевого вкладчика Плана. Целевыми вкладчиками плана «жизненный цикл» являются участники 2-го пенсионного уровня , которые родились с 1980 по 1990 год, а также участники, которые считают стратегию инвестирования в план «жизненный цикл» для себя наиболее подходящей.
70% активов пенсионного плана могут быть инвестированы в ценные бумаги капитала, инвестиционные фонды, а также индексные фонды и ETF. Управляющие пенсионного плана будут использовать свой многолетний опыт и имеющиеся специализированные технические ресурсы в анализе инвестиционных фондов, чтобы помочь выбрать наилучшие доходы и риски, наиболее подходящие для стратегии плана и интересов инвесторов.

Результаты

За период	19.12.2024
Валюта	EUR
Стоимость доли	1,2353802
Изменение стоимости	-0,94%
Активы Фонда	44 619 303 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
11,32%	0,94%	3,10%	4,80%	12,06%	10,90%	-0,24%	2,89%	3,26%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 24/04/2018
Базовая валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Постоянная комиссия: 0,48% в год

Риск и доходность

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в пятую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 10% и 15%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план